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　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑(hēi)海舰队所在(zài)地，克里(lǐ)米亚(yà)半(bàn)岛(dǎo)的(de)塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储油设施遭到无人机(jī)袭(xí)击。从网络上曝光的照片可以看到(dào)，袭击(jī)导致储油设施燃(rán)起大(dà)火(huǒ)。

　　报(bào)道称(chēng)，俄罗斯(sī)任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)市长(zhǎng)米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称(chēng)：“由无(wú)人机袭击(jī)造(zào)成的火(huǒ)灾影(yǐng)响面积(jī)约为1000平(píng)方(fāng)米，所有(yǒu)安(ān)全和(hé)救援人(rén)员都已抵达(dá)现场(chǎng)。火灾所(suǒ)在(zài)地和(hé)民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了(le)整(zhěng)个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤亡报(bào)告(gào)，地方政府敦(dūn)促人们在消防员努(nǔ)力扑(pū)灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到两架无(wú)人机的袭击，其中一(yī)架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼发(fā)布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实(shí)现营业(yè)收入610亿元，同比(bǐ)增(zēng)长7.97％；归属于(yú)上市公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内(nèi)餐饮(yǐn)行业的(de)逐(zhú)步(bù)回暖，厨房食品的销量(liàng)较(jiào)去年同期有所上(shàng)涨。另外，去年一季(jì)度受南(nán)美干旱天气等因素(sù)影(yǐng)响，大豆(dòu)、大(dà)豆油及棕榈油等公司(sī)主要(yào)原材料的价(jià)格(gé)快速上(shàng)涨，今年(nián)一(yī)季度公司主要(yào)原(yuán)材料成本低于(yú)去年同期。销量上(shàng)涨和毛利率提(tí)升共同推(tuī)动了厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截(jié)至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数量合计7768家，较上年(nián)增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者关(guān)系活动上(shàng)表(biǎo)示，新增渠道(dào)主要来源于网络下沉(chén)、细(xì)分(fēn)产(chǎn)品的专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道(dào)的快速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有70多个(gè)已投(tóu)产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周(zhōu)口、重(zhòng)庆(qìng)、兴(xīng)平(píng)基地已投(tóu)产，沈阳(yáng)和廊坊的(de)央厨项目也将于年内(nèi)建成投产(chǎn)。目前，河(hé)南周口(kǒu)和陕(shǎn)西兴(xīng)平央(yāng)厨开始供(gōng)应学生餐(cān)业(yè)务(wù)，多款预制菜在(zài)线(xiàn)下及电商(shāng)平台开展销售(shòu)。

　　不(bù)过(guò)，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股(gǔ)东的扣(kòu)除非经常性损益的净(jìng)利(lì)润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值操作未(wèi)完全满足套(tào)期会计要(yào)求(qiú)的衍生金融工具损益的影响，因此将(jiāng)套(tào)期保值业务划定为(wèi)非经常性损益，排除(chú)在净利润(rùn)外(wài)。

　　金龙鱼(yú)在《关于(yú)开展2023年度(dù)商品期货套期保值业务(wù)的公告》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易的与公(gōng)司及下属子公司(sī)的生产(chǎn)经营有(yǒu)直接关系(xì)的原料、产(chǎn)品、油脂(zhī)等(děng)期(qī)货品(pǐn)种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油(yóu)、菜粕(pò)、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲料原料和(hé)油脂科技(jì)产品的销量有所增(zēng)长，营业收入同(tóng)比(bǐ)上涨，但是(shì)在行情(qíng)下跌的过程(chéng)中(zhōng)，公司油脂科技(jì)相关产品的利(lì)润受到挤压，导致(zhì)利润同比有所(suǒ)减少(shǎo)。从合并资产负债(zhài)表中可以看出，衍生金融资产从年初余(yú)额的5.8亿(yì)元增长到了(le)期末(mò)的8.3亿元，实现了(le)对现(xiàn)货市场(chǎng)的对冲(chōng)作用(yòng)，弥补了一定的(de)利润(rùn)损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工企业(yè)道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元，实(shí)现经营(yíng)活动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同(tóng)步没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处转(zhuǎn)正。由(yóu)于产能(néng)释放、原料回落、消(xiāo)费复(fù)苏、推出新(xīn)品等利(lì)好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修复时(shí)刻(kè)。分析人(rén)士表示，道道全(quán)业绩修复有持续性(xìng)，预计二季度(dù)还有(yǒu)增(zēng)长。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道全业绩出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这(zhè)大大抬(tái)升了企业(yè)的(de)加工(gōng)成本。然而(ér)零售终端的包装油价格上(shàng)涨幅度(dù)却(què)不及成(chéng)本上(shàng)涨幅度，甚至出现(xiàn)卖(mài)得(dé)越多、亏(kuī)得(dé)越多的情况，这(zhè)导致油(yóu)脂(zhī)加工企(qǐ)业的盈(yíng)利能力大幅下降(jiàng)，道道(dào)全也不例外。自2022年(nián)下半年(nián)以来，道道全新建产能陆续释(shì)放，海(hǎi)外到港原料陆续增长，带动道(dào)道全的包装油(yóu)毛(máo)利率逐步回(huí)升。

　　道(dào)道全(quán)近年来主推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一季(jì)度取得阶(jiē)段(duàn)性成绩。2022年7月份(fèn)，道道(dào)全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年(nián)以来(lái)，广(guǎng)东大(dà)力发展预制(zhì)菜产业，一(yī)季度广(guǎng)东地区餐(cān)饮(yǐn)消费回暖(nuǎn)势头良好(hǎo)，为道道全(quán)茂(mào)名工厂的(de)投(tóu)产及产能释(shì)放(fàng)带来正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年(nián)一季度扭亏为盈的(de)另一主要原因是(shì)主要(yào)原料价格出(chū)现下降趋势，缓解公司的(de)采购及成(chéng)本压力。自2022年下(xià)半年开始，道道全所(suǒ)用主(zhǔ)要(yào)原料的国际交易价格(gé)呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时间(jiān)影响，道(dào)道全的主要原料综合采购成(chéng)本随后于2022年年末(mò)回落(luò)，2023年一季度则进一步延续(xù)回落(luò)趋势，对其一季(jì)度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下(xià)拥有(yǒu)多(duō)个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基(jī)地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原(yuán)料看跌将成为道道(dào)全今年(nián)业绩修复(fù)的两大驱(qū)动(dòng)因子。对于(yú)今(jīn)年(nián)的业(yè)绩，道道全持有(yǒu)谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩(jì)修复(fù)有一定持续性，未来(lái)不宜(yí)过(guò)度悲(bēi)观。亦(yì)有多家券(quàn)商对道(dào)道全今年业绩表(biǎo)达正面(miàn)预期，并预测其今年全年营业收入将(jiāng)突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高位回(huí)落，且叠(dié)加提价效应(yīng)逐渐显现，部分公司(sī)毛(máo)利率迎来较(jiào)明显(xiǎn)改(gǎi)善(shàn)。

　　对于行(xíng)业发(fā)展格局与趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目前掌握的信息来看(kàn)，原材料供给预计(jì)将趋向于宽松，但天气、能(néng)源及国(guó)际政治(zhì)经济形势等(děng)因素的影(yǐng)响，又给油脂(zhī)、油(yóu)料市场带(dài)来不确定性。包装食用植(zhí)物油是生活(huó)必需消费品，市场空间广阔。随着消费者(zhě)健康意识的提高，对(duì)健康、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高(gāo)端化(huà)将是行业发展的趋势(shì)，品牌差异化现象(xiàng)也将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽红(hóng)告(gào)诉记者，在原(yuán)料供应端，大宗农(nóng)产(chǎn)品价格已“退(tuì)烧”，进入下(xià)行周期，而且我国菜(cài)油原料(liào)供应出现了从未有过的多元及宽松(sōng)局面，包装油的成(chéng)本端压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供(gōng)需端均有不确定性(xìng)，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势。然(rán)而，进入(rù)3月后(hòu)市场风(fēng)云突变，硅(guī)谷(gǔ)银(yín)行倒闭引(yǐn)发市场恐慌(huāng)及连锁反应，为全(quán)球金融市场的稳定性带(dài)来(lái)了挑战，对整(zhěng)个商品乃(nǎi)至金融(róng)市(shì)场(chǎng)造成了(le)较(jiào)大冲(chōng)击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲(没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处zhōu)菜油供给压(yā)力从进口(kǒu)成本(běn)端(duān)为油脂油料(liào)市(shì)场形成了较大拖累。宏观与基本面利(lì)空出现共振(zhèn)，不论是油(yóu)还是粕均(jūn)显(xiǎn)著(zhù)跌(diē)破此(cǐ)前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看(kàn)好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节(jié)奏上(shàng)超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士(shì)认为(wèi)，今年(nián)一季度油脂的走势也受到宏观(guān)面影响(xiǎng)。另外(wài)，在大量乌克(kè)兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令(lìng)欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大增加(jiā)。此外(wài)，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油(yóu)大部分(fēn)依(yī)赖对中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购(gòu)近500万吨的背景下，国内(nèi)后期(qī)面临的(de)菜油供给压力十分(fēn)明(míng)显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年以来，行(xíng)业普遍(biàn)反(fǎn)映，油脂(zhī)消费复苏不及预期，包装油需求乏力(lì)，国(guó)内食用油需求整体增量空间不大。要想拿(ná)到(dào)更(gèng)多(duō)市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之间的(de)竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因提货较好，菜(cài)油(yóu)表观(guān)库存处于低位，终端库存处(chù)于高位。随供应逐步(bù)增加，表观(guān)库存或(huò)逐步起量(liàng)，二季度菜油价格与相关油脂价差(chà)缩小(xiǎo)格(gé)局背(bèi)景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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